パンチアウト

• CDの初回限定特典として、特製ジッタリン・ボックス（缶製のケース）仕様、特別大付録「ジッタリン・ジン・パノラマ遊戯盤」封入。
• カセットテープも同時発売されているが、CDと曲順が全く異なる。
• 2000年に紙ジャケット仕様で、完全生産限定盤として再発売された際には、ジャケットには1990年・初回盤の缶ケースの絵柄が使われている。

全作詞・作曲・編曲：破矢ジンタ

1. くわえたばこのブルース
2. あまのじゃく
3. Don't let me down
4. ひっこし
5. ウォー ウォー ウォー

   メインボーカルは破矢が担当した。

6. 夏祭り
7. 昼下がり
8. バイ バイ ハニー
9. にちようび

   シングルと異なるアルバムバージョン。顕著な違いは、シングルではギターパートがアコースティックギターで演奏されたが、アルバムではエレキギターで演奏されている点である。

SIDE 1

1. くわえたばこのブルース
2. ひっこし
3. にちようび
4. 昼下がり
5. バイ バイ ハニー

SIDE 2

1. ウォー ウォー ウォー
2. Don't let me down
3. あまのじゃく
4. 夏祭り