見積書や請求書を作成する際、Excelを利用するケースが多いと思います。ExcelはMac版もありますが、Apple製のアプリ﹁Numbers﹂も選択肢の一つです。しかしながら、Numbers関連のテンプレートはあまり見かけません。特に日本語サイト。
私は業務ではNumbersをメインで使っていて、見積書・請求書・納品書・検収書・領収証などの販売管理に利用しています。そのテンプレートを汎用的にして公開します。
目次
ファイルのダウンロード
Numbersのテンプレートファイルをダウンロード
自社の情報は、見積書、請求書共に下部にセットされます。必要に応じて、印影や会社のロゴをつけると良いでしょう。
Numbersで見積書・請求書のテンプレート
仕上がりはこんな感じになります。見積書・請求書のサンプル。以下、解説
まず、﹁データシート﹂﹁請求書﹂﹁見積書﹂の3シートセットとなっています。
データシートに必要な情報を入力
日付、得意先、担当者名、案件名を入力します。この部分は相手の会社です。 下の会社情報欄は、自社の情報を入力します。
見積書と請求書に反映されます
これで、見積書と請求書の宛名に反映されます。さらに日付は、見積書では発行日と見積もり有効期限︵発行日+15日︶、請求書では発行日と支払期限︵発行日＋30日︶が自動でセットされます。
自社の情報は、見積書、請求書共に下部にセットされます。必要に応じて、印影や会社のロゴをつけると良いでしょう。
見積書 兼 注文書
見積書の下部には、注文書として使用できるエリアを入れています。お客さんにお見積もりを出して納得してもらったならば、記入・押印で戻してもらいます。
Numbersで納品書・検収依頼書・検収書・領収証
仕上がりはこんな感じになります。納品書・検収依頼書・検収書・領収証のサンプル。 基本的には、見積書・請求書の使い方と一緒です。データシートに、必要な情報を入力します。このデータシートには金額の入力欄があります。決定した金額を入力しましょう。
納品書
納品書は以下のような表示になります。
検収依頼書
自社から相手の会社に渡すもの ﹁納品したものをチェックしてください﹂の書類です。相手の会社に渡します。契約期間や検収サイトなど必要な事項は追記します。ここは納品物にあわせて、項目欄追加など、適宜書き換えるとよいです。検収期間は、日付＋14日でセットしています。
検収書
相手の会社から自社にもらうもの 検収依頼書に基づいて、お客さんにチェックしてもらいます。チェックが完了して問題なし、となったら﹁検収書﹂をお客さんに書いていただきます。得意先、ご担当欄は自社の情報を記入して渡すと良いですね。 下部の記入日、会社名、担当者名には、相手の会社の情報を記入してもらいます。こういったものは相手方で発行してくれないケースが多いので、こちらでフォーマットを準備してあげると何かとスムーズに事が運びます。
領収証
データシートに基づいて、領収証も作成されます。現金などで受領する際に利用します。
コメント
コメント一覧 （23件）
ご丁寧にありがとうございます！
ぜひFacebookやTwitterなどでご紹介いただければ幸いです！
すっごく助かります！
使用させて頂きます！
喜んでいただけて嬉しいです！
ぜひ広めていただけると幸いです！
改変などはご自由に行っていただいて構いませんので、ぜひお使いください！
人生で初めて感謝のコメントをしたくなりました。
美しいフォーマットで素晴らしいです。
生涯使わせていただきたいと思います。
ありがとうございました。
コメントならびにご利用ありがとうございます！
もしよろしければSNSでシェアなどいただければ嬉しいです。
使わせていただきます。
ありがとうございます。
ご利用ありがとうございます！
見積書をダウンロードして使わせていただきました。ありがとうございます。きっちりしたフォーマットで、正式な書類として安心して使うことができます。助かりました。
ご活用、まことにありがとうございます！
ありがとうございます！ぜひシェアなどしていただけると嬉しいです。
見積書を使わせていただきました。とても美しくまた使いやすいデータを公開していただき、ありがとうございます。
ご利用まことにありがとうございます！！
質問失礼します。
iPadAirで請求書のを使いたいのですが
どうしたらダウンロードできますか？
ちょっとiPadでどうするかはわからないのですが、iCloudに保存すればOKだと思います。
PC用に作ったので、デザインがちょっと崩れる可能性もあり、調整が必要かもしれません。
Very good template, thank you!
You’re welcome!
大変助かりました。使わせていただきます。ありがとうございました！
すでに古いものですが、使いやすいように改変してお使いくださいませ。