Au moment de la révolution russe, Stephen Locke, un jeune diplomate britannique, soutient que la Grande-Bretagne devrait reconnaître le gouvernement provisoire afin de les empêcher d'établir une paix séparée avec les Allemands, ce qui permettrait aux soldats allemands d'affronter les alliés sur le front occidental. La nuit où le gouvernement provisoire tombe aux mains de Lénine, Stephen voit Elena Moura tirer sur un cosaque qui attaquait une femme et son enfant. Il l'aide à s'échapper dans l'ambassade et apprend qu'elle est communiste.
La plupart des Alliés ferment leurs ambassades, ne laissant derrière eux qu'un personnel symbolique. Ennuyés et frustrés par leur incapacité à agir, Stephen, LeFarge, le représentant français, Tito Del Val, l'Italien, et Bob Medill, l'Américain, passent leurs journées à jouer aux cartes et leurs nuits dans un café tzigane. Un soir, Elena entre dans le café et Stephen la persuade de partir avec lui. Bien qu'ils soient politiquement opposés, ils tombent amoureux, mais la première loyauté d'Elena est envers son pays, comme elle le prouve lorsqu'elle informe le Comité central que Stephen n'est pas l'ambassadeur officiel de la Grande-Bretagne.
Trahi par la femme qu'il aime, Stephen est aussi déçu par son pays, qui ignore une fois de plus ses conseils. Quand le tsar est assassiné, l'armée blanche tente de se réorganiser et Stephen, LaFarge, Medill et Del Val leur viennent en aide. Après la tentative d'assassinat de Lénine par Fanny Kaplan, la police secrète demande à Elena de fournir des preuves des actions contre-révolutionnaires de Stephen. Elle est d'accord, mais quand elle apprend que les Russes ont l'intention de faire exploser l'entrepôt où se cache Stephen, elle le rejoint là-bas, avec l'intention de mourir avec l'homme qu'elle aime. Au moment où les soldats sont sur le point de les tuer, Lénine se remet de ses blessures et pardonne à tous les prisonniers politiques.
Elena et Stephen partent en Angleterre pour commencer une nouvelle vie ensemble.
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