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【アドバイザーに聞いた！No.1】会社売却資金の運用方法とは？｜株式会社ウェルス・パートナー | 富裕層向け資産運用IFA

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富裕層向けにIFAをはじめ、不動産や税務など資産全体のコンサルティングを行う株式会社ウェルス・パート... 富裕層向けにIFAをはじめ、不動産や税務など資産全体のコンサルティングを行う株式会社ウェルス・パートナー広報の有泉です。本日は弊社アドバイザーの木村哲太にご相談いただいたお客様について、詳しくお話をお伺いいたしました。 ▼今回聞いたアドバイザーについて ▼ご相談者についてのプロフィール関西にお住まいの50代男性 / 未上場企業オーナー代表家族は奥様、お子様2人 ▼今回のお悩みについて現在、毎年1億円程度の利益が出ている会社のオーナー社長ではあるが、週に1回程度顔を出す程度で実際には仕事をしていないが、会社のことを考えるのがストレスになるっていうことで会社売却を検討し、その後の運用についてのご相談もしたい。弊社にご相談いただいた経緯について有泉‥今回どのような形でご相談に来られたのですか？木村‥まず始めに、弊社代表の世古口が運営する﹁世古口俊介の資産運用アカデミー﹂をご視聴し

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WEALTH_JOURNAL2024/06/19

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